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      “雙十一”漸行漸近 快遞板塊迎旺季行情,日本新天皇即位

      2019-10-23 09:27:41 圍觀 :

      編者按:

      轉眼間距離“雙十一”購物節已不足一個月,各個平臺都在積極地備戰。面對即將來臨的“雙十一”,中通快遞率先宣布漲價,圓通快遞緊隨其后調整快遞收費。機構認為,伴隨著“雙十一”等購物需求量大的節日,快遞業務將進入旺季,預計快遞板塊整體呈上升態勢。

      快遞漲價第一槍打響

      不斷刷新記錄的“雙十一”,已經迎來了第十一個年頭。轉眼間距離“雙十一”購物節已不足一個月,而各個平臺都在積極地進行備戰。眾所周知,電商促銷節不僅僅能夠刺激消費,拉動產品銷量,還能夠給快遞行業帶來業績小高峰。同時,快遞費漲價也已成“慣例”。

      近日,中通快遞率先宣布漲價并發布《關于旺季高峰應對預案的告客戶書》,稱為應對旺季場地、運輸、用工等成本費用的上漲,中通快遞將從2019年11月11日起調整快遞費用。圓通快遞緊隨其后,于10月15日公告將于2019年11月11日起調整快遞收費。

      據了解,關于具體的漲價方案,中通并沒有給出詳細的價格清單以及答復。只是表示當地網點會根據實際的情況進行實施。而在“雙十一”物流高峰結束后,快遞費用是否會下降,記者也沒有查到相關信息,但中通快遞的《中通快遞關于旺季高峰應對預案的告客戶書》中表示,由當地服務網點根據總部指導建議并結合各自實際情況實施。

      雙十一作為每年拉動電商銷量的重要活動,店家、平臺頻繁推出各種優惠。隨著雙十一成交金額屢創佳績,快遞包裹數量也逐年增加。由于雙十一電商成交量爆炸式增長,快遞需求集中釋放,在此期間,企業為了滿足市場需求,人力、運力以及場地成本都會有所增加。因此,雙十一前進行調價漲價,可以適當緩解企業增加“配送”成本給自身帶來的壓力。

      快遞業務短期激增引發漲價

      面對即將來臨的雙十一,業內預計2019年雙十一期間產生的快遞包裹量將保持增長,有望突破22.5億件;預計最高日處理量將超過5億件,達到歷史新高。這意味著快遞企業要提前儲備更多的人力和物力,來應對旺季短期業務規模的激增。

      《投資快報》記者注意到,“雙十一”向來都是電商大戰,也是對快遞行業的一個大考。去年“雙十一”期間中通快遞因快遞業務量激增,調整了全國到上海地區的快遞費用。其余快遞公司也紛紛調整了價格。

      為什么中通快遞這次選擇在“雙十一”前夕調價?中通快遞回應稱,今年“雙十一”快件量仍將延續大幅增長態勢,全行業將面臨空前壓力和嚴峻挑戰。旺季期間,快遞公司會投入更多的人力物力去保障高峰期間的平穩運營。因此,中通快遞經過綜合考量后主動調整快遞費用。

      記者了解到,按照去年情況看,韻達快遞會在“雙11”前的兩三天里漲價,針對量多的大客戶,上漲幅度大概會控制在2元以內。不過針對“散戶”,韻達快遞的漲幅遠遠高于量多的大客戶?!氨热缙綍r如果是8元的快遞費,到時候大概會漲到12元?!表嵾_快遞的工作人員說,“預計今年和前幾年的情況差不多?!?/P>

      購物節成為快遞行業的豐收季

      漲價的原因還在于業績。翻看圓通、中通、申通、韻達以及順豐的財報,快遞行業的季節性表現明顯。五家公司均表現出第一季度營收最低,第四季度營收增長迅猛的特點。

      順豐快遞在其2018年年報中指出,快遞行業的訂單量呈現出很強的季節性特征,節日消費高峰以及每年第四季度社會貿易和運輸業務高峰,形成快遞業務需求的旺季,而春節假期期間企業生產經營活動不活躍,是快遞行業業務的低谷。

      值得注意的是,2016年至2018年,順豐快遞第四季度的營收分別為170.33億元、212.68億元以及255.02億元,環比同年第三季度分別增長26.71億元、36.03億元以及26.12億元。在2018年,其第四季度歸母凈利潤甚至是第三季度7.69億元的兩倍,達到15.78億元。

      此外,快遞公司第四季度不僅營收增長迅猛,約占全年營收的30%。統計數據顯示,僅就2018年而言,圓通、中通、申通、韻達以及順豐五家快遞公司第四季度營收占全年營收的比例分別是32.19%、33.3%、34.74%、33.26%以及28.04%。

      就此來看,集中在第四季度的“雙十一”“雙十二”購物狂歡節成為快遞行業的豐收季。國家統計局數據顯示,2018年雙十一期間,全國郵政、快遞企業共處理郵(快)件18.82億件,同比增長25.8%。2018年11月11日當天,快遞處理量高達4.16億件,是日常處理量的3.2倍。

      快遞板塊“雙十一”或有超額收益

      10月21日,A股結束四連陰小幅回暖,滬指收報2939.62點,漲幅0.05%。其中,物流板塊走強,飛力達(300240,股吧)(300240)、圓通速遞(600233)均收漲逾6%;順豐控股(002352,股吧)(002352)、申通快遞(002468)漲幅均超2%。

      從已披露的A股快遞公司9月經營數據來看,業內龍頭企業均在9月錄得不同程度的漲幅。數據顯示,截至10月19日晚間,快遞業的“三通一達”已披露9月經營數據公告。其中,韻達股份(002120,股吧)(002120)的快遞服務業務收入達27.72億元,同比上年增長158.58%,漲幅居首;快遞業務總營收方面,順豐控股以98.82億元繼續捍衛龍頭位置。

      另外,業務量方面,申通快遞以51%增速領跑行業,圓通速遞42.19%隨后,行業的平均增速為25%。值得一提的是,順豐控股自5月底推出特惠電商件業務后,連續5個月業務量增長。

      銀河證券指出,快遞行業在上半年基礎上繼續向好,伴隨著“雙十一”電商促銷,圣誕節、元旦節等購物需求量大的節日,下半年將進入快遞業務旺季,預計快遞板塊整體呈上升態勢。

      華泰證券指出,隨著市場進入旺季,9月行業和龍頭企業件量增速自然回落。雖然長短期競爭格局仍存變數,但我們維持快遞板塊“雙十一”超額收益判斷;首選件量增速逆勢上行,旺季提價催化,且估值和機構持倉均具優勢的圓通。

      民生證券認為,行業景氣度繼續維持高位,行業競爭格局優化利好龍頭快遞公司業績,推薦申通快遞、順豐控股(002352),建議關注韻達股份(002120)。

      掘金點

      順豐控股(002352)

      10月18日晚間,順豐控股披露9月月度業務經營簡報,強勢歸來的順豐在傳統時效產品,重貨、供應鏈等新產品、新業務的共同發力下,單月業務量增近4成,月度收入再破百億,創出新高。

      數據顯示,順豐控股在業務量大幅增長的同時,也保持了營收水平的穩定增長。9月順豐控股的快遞服務及供應鏈業務合計營收突破百億,達到103.84億元,同比增長27.32%;其中,快遞業務件量達到4.54億票,同比增加37.99%,超過行業均值12.99%;快遞業務營收98.82億元,同比增加22.33%,與行業水平保持一致;票均單價21.77元,同比下降11.32%,但環比仍增長0.55%;供應鏈業務實現營收5.02億元,同比增加543.59%。

      近日國家郵政總局公布數據顯示,1-9月全國快遞服務企業業務量累計完成439.1億件,同比增長26.4%;業務收入累計完成5271億元,同比增長24.1%。9月份全國快遞服務企業業務量完成56億件,同比增長25%;業務收入完成649.2億元,同比增長22.2%。

      安信證券分析師認為,在宏觀經濟放緩背景下,快遞行業景氣度持續超市場預期。頭部快遞公司由于具備成本及服務優勢,集中度將進一步上升。1-9月份快遞品牌集中度指數CR8為81.8,環比提升0.1,同比提升0.4。

      圓通速遞(600233)

      圓通速遞2019年上半年財報顯示,期間內營業收入與凈利潤迎來雙增長,實現營業收入139.53億元,較去年同期增長15.64%;實現歸屬于母公司股東凈利潤8.63億元,較去年同期增長7.63%;實現歸屬于母公司股東扣非凈利潤8.29億元,較去年同期增長7.79%,業務發展取得成效。同時,公司業務完成量38.03億件,同比增速35.15%,占全國快遞服務企業業務量13.70%,較2018年同期提升0.96個百分點,市場占有率穩步提升。

      上半年,公司繼續貫徹成本管控的各項舉措,并取得了顯著成效。一方面,公司通過持續投入自有運輸車輛占比、優化車輛管理模式和承運商考核機制及結算模式、梳理優化干線路由、實現無縫對接等精細化管理舉措,并積極開展航空包機業務,實現航空業務的增收減虧,上半年實現外部銷售收入超9,900萬元,航空業務在助力業績增長的同時也為公司運輸成本的降低提供良好保障。財報顯示,上半年公司單票運輸成本0.74元,較去年同期降低12.50%;另一方面,隨著自動化設備的持續安裝,工藝工序的不斷改善,圓通的人均效能不斷提高,上半年公司單票轉運中心操作成本0.39元,較去年同期降低11.33%,預計未來仍將較同行更快速下降。

      以圓通為例,截至2019年6月30日,其市占率相比中通、韻達稍顯落后。再加上“承諾達”業務受挫,圓通急需乘著雙十一的“風”提振業績。

      申通快遞(002468)

      申通快遞2019年半年度業績報告顯示,申通快遞上半年營收98.71億元,同比增長48.62%,凈利潤8.32億元,同比下降4.04%。

      公告顯示,2019年上半年,申通快遞完成業務量為30.12億件,同比增長47.25%;市場占有率10.85%,同比擴大1.59%。

      半年報指出,申通快遞繼續落實中轉布局“一盤棋”戰略,持續優化路由標準,降本增效。報告期內,申通全網轉運中心自營率提升至88.24%,干線運輸線路增至2800余條,同比增長26.22%;開通路由13200余條,同比增長39.82%;擁有干線運輸車輛5200余輛,直營率增至70.26%,全網產能利用得到進一步優化,產效實現有效提升。

      申通快遞表示,今年上半年業務量持續強勢增長,主要得益于電商行業持續增長和公司服務質量提升等有利因素。

      對于接下來行業發展和市場走勢,多家機構對申通快遞業績持續保持高速增長持樂觀態度。研報分析認為,產能和信息化水平的優化升級將是主導行業發展的最主要因素。


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