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      云游戲成5G應用新風口 ,三大細分領域炙手可熱,發布海南特有物種

      2019-11-23 18:27:20 圍觀 :

        本周,微軟宣布,xCloud云游戲服務將會在2020年正式推出。在消息面的刺激下,本周云游戲概念出現快速上漲。雖然隨后出現震蕩,但整體熱度明顯提升。在云游戲帶動下,二級市場上云應用整體板塊均有所表現。

        業內人士認為,從目前發展狀況,以及未來市場前景來看,云產業鏈人氣一直 較高。投資者可關注云游戲、云計算、大數據等概念股。

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        云游戲

        巨頭紛紛布局催化效應明顯

        云游戲的產業鏈相對于傳統游戲產業鏈更為復雜,可分為云計算供應商-云游戲服務商-游戲研發及發行商-網絡運營商-游戲終端五個環節。云游戲自2009 年開始起步,英偉達、索尼在2014-2015年相繼推出云游戲平臺,2017年更多廠商入局,云游戲邁入快速發展期。有分析指出,伴隨5G技術的逐步成熟以及云計算、邊緣計算等輔助技術的快速發展,限制云游戲發展的網絡問題將得以解決,云游戲將在未來實現更大范圍的普及,游戲體驗也將不斷升級。

        可以看到,11月7日華為與游族網絡(002174,股吧)達成云游戲合作,未來會發布云游戲解決方案和云游戲產品,包括ARM安卓云游戲和PC云游戲等;同時順網科技(300113,股吧)也和華為iLab合作搭建家庭云游戲的測試原型。11月19日google正式啟動云游戲服務Stadia的測試版。不難看出,各路廠商均加快了在云游戲領域的布局。

        渤海證券分析師姚磊指出,目前云游戲還處于起步階段,各大游戲平臺陸續開始推出云游戲服務,造成題材將具有持續的催化效應。2020年后5G應用的逐步落地和相關硬件終端的普及是云游戲真正具備成熟運用的必要條件,因此看好期間云游戲概念將具備持續的投資熱點,建議投資者對這個領域保持高度關注??春酶咂焚|游戲研發運營商完美世界(002624,股吧)、三七互娛(002555,股吧)、吉比特(603444,股吧)等。

        潛力股精選

        完美世界(002624)產品儲備豐沛

        三七互娛(002555) 市占率進一步提升

        掌趣科技(300315) 業績有望迎來修復

        游族網絡(002174) 單季盈利開始改善

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        云計算

        市場空間大龍頭企業率先受益

        在目前國內經濟大環境下,我國云計算產業表現出較為強勁的抗周期性,公有云市場規模增速實現超預期反彈。政策扶持和技術融合突破驅動云產業高質量發展,與海外成熟市場相比,我國云產業尚有數倍成長空間亟待拓展。

        從資本開支的角度看,國內外巨頭紛紛加大投資力度。有分析指出,谷歌、亞馬遜、微軟、facebook四家云廠商的資本支出達到170.34億美元,同比增長15.45%。在經歷了2019年一季度的低谷后,資本開支連續兩季度提升,并將繼續重點投資云基礎設施。同時,中國移動重磅推出“移動云”品牌,目標三年進入國內云服務商第一陣營,三年投資總規模在千億級以上,有望促使國內頭部云服務商加速支出投放和競爭。

        5G、人工智能及IoT將使能數字經濟,并帶動云計算的需求,云計算降低了企業信息化的建設成本,從而為企業管理甚至創新提供了底層支持?;A設施層面是收益最為確定的,亞馬遜及微軟兩大海外云計算龍頭的優異業績表現也驗證了邏輯。有行業分析師認為,云計算依然是當前IT產業最確定性趨勢,建議投資者持續關注云計算產業鏈相關龍頭企業。相關標的包括SAAS領域的用友網絡(600588,股吧)、廣聯達(002410,股吧);服務器領域的中科曙光(603019,股吧);IDC領域的寶信軟件(600845,股吧);云管理服務領域的神州數碼。

        潛力股精選

        用友網絡(600588) 受益國產化浪潮

        廣聯達(002410) 積極推進云轉型

        神州數碼(000034) 高成長動力足

        寶信軟件(600845) 收入增長可持續

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        大數據

        政策持續發力行業增長確定性高

        今年以來,多個地方政府陸續推出數字經濟發展方案。隨著政府服務和企業領域大數據應用日益廣泛,大數據服務企業正處于業績爆發期。有行業人士指出,當前中國已將大數據視為新經濟的重要支撐。2012年,《“十二五”國家戰略性新興產業發展規劃》明確提出支持海量數據(603138,股吧)存儲、處理技術的研發和產業化;2014年“大數據”首次出現在《政府工作報告》中,奠定了行業快速發展的政策基礎。而2017年以來,黨的十九大報告、中共中央政治局就實施國家大數據戰略進行第二次集體學習、首屆數字中國峰會召開等,均再次顯示出領導層對加快建設數字中國的高度重視。

        2019-2022年將是大數據產業價值凸顯和智能化發展階段。有分析認為,隨著大數據技術與人類生產生活交匯融合,大數據產業贏得快速發展,2018年我國大數據產業市場規模達到5400多億元,預計未來三年的復合增長率將超過35%,到2020年中國大數據產業規模將超過10000億元。

        當前大數據產業基礎已根植穩固,政策支持的延產業鏈的傳導以及投資變現通道亦較為通暢。隨著大數據產業快速發展,政策的有力支持,產業鏈將繼續保持高景氣狀態。建議投資者重點關注浪潮信息(000977,股吧)、紫光股份(000938,股吧)、廣聯達、東方國信(300166,股吧)等。

        潛力股精選

        浪潮信息(000977) 利潤率有望上升

        美亞柏科(300188) 細分領域龍頭

        拓爾思(300229) 短長期均有看點

        編輯|賀夢璐 審核|姚彥如

        本文為|金融投資報jrtzb028(微信號)原創文章|

      本文首發于微信公眾號:金融投資報。文章內容屬作者個人觀點,不代表和訊網立場。投資者據此操作,風險請自擔。


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