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      中金:為什么核心資產“抱團”并未解散? ,重陽節

      2019-09-23 17:45:30 圍觀 :

        為什么核心資產“抱團”并未解散?中金認為,首先,今年以來,無論在A股還是港股,市場重要的投資主線就是在2018年新、老經濟板塊均出現大幅回調的背景下,在更具吸引力的估值水平買入代表中國消費升級與產業升級趨勢的新經濟類個股。今年以來所謂的“核心資產抱團”只不過是在經濟結構調整背景下,投資者在去年新、老經濟個股普跌之后重新介入這批優質消費等類別的新經濟龍頭公司并持續持有的體現。集中持有這批公司,表面上看是“抱團”,實際上是順應中國經濟結構“新、老轉換”、代表消費、醫藥、科技等類別的新經濟板塊或公司在中長期持續跑贏老經濟及整體市場的趨勢。第二,本次核心資產“抱團”上漲收益的取得,并非主要來自估值擴張,而是盈利增長。第三,到目前為止,白馬藍籌消費等年初至今領漲個股,估值雖已經有所擴張、部分個股估值看起來也較高,但整體并未出現大幅高估。第四,從增量資金的角度看,滬深港通北向資金在一定程度上為這批外資相對偏好的白馬藍籌股表現提供了支持。

        向前看,中金認為:1)目前中國政策已經開始發力穩增長,但政策力度偏小、節奏偏慢,增長仍有壓力,市場大勢四季度可能依然是整體偏平淡的態勢;2)代表中國消費升級與產業升級趨勢的優質新經濟龍頭公司,是中長期值得看好的方向。3)科技板塊的機會依然值得重視。


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